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農(nóng)藥原藥高價(jià)運(yùn)行,采與不采都是一個(gè)問題

發(fā)布者:admin發(fā)布時(shí)間:2021-11-12
摘要:九月份以來,為實(shí)現(xiàn)全年的碳中和指標(biāo),國家對(duì)用電超指標(biāo)的省市,實(shí)行了限電限產(chǎn)措施,農(nóng)藥原藥也和許多商品一樣經(jīng)歷了一場(chǎng)跳躍式的漲價(jià)過程,農(nóng)藥無論從價(jià)格還是供應(yīng)量來看,都發(fā)生了巨大變化。許多產(chǎn)品僅僅用了十幾天時(shí)間就翻了一番,如戊唑醇、吡蟲啉、啶蟲脒、草銨膦等……本次行情短期發(fā)生巨變,從政策環(huán)境和行業(yè)周期方面歸結(jié)起來主要有以下影響因素:1、從行業(yè)運(yùn)行周期來說,從2016年下半年環(huán)保風(fēng)暴帶來的產(chǎn)能減少價(jià)格上

九月份以來,為實(shí)現(xiàn)全年的碳中和指標(biāo),國家對(duì)用電超指標(biāo)的省市,實(shí)行了限電限產(chǎn)措施,農(nóng)藥原藥也和許多商品一樣經(jīng)歷了一場(chǎng)跳躍式的漲價(jià)過程,農(nóng)藥無論從價(jià)格還是供應(yīng)量來看,都發(fā)生了巨大變化。許多產(chǎn)品僅僅用了十幾天時(shí)間就翻了一番,如戊唑醇、吡蟲啉、啶蟲脒、草銨膦等……

本次行情短期發(fā)生巨變,從政策環(huán)境和行業(yè)周期方面歸結(jié)起來主要有以下影響因素:

1、從行業(yè)運(yùn)行周期來說,從2016年下半年環(huán)保風(fēng)暴帶來的產(chǎn)能減少價(jià)格上漲,到2019年上半年通過行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,多數(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)能基本上得到了恢復(fù),下游企業(yè)與渠道也完成了再次增加庫存的過程。

2019年下半年行業(yè)進(jìn)入弱周期,到今年上半年基本上完成了去產(chǎn)能去庫存的過程,即使沒有本次的限電限產(chǎn),今年下半年也將進(jìn)入一個(gè)強(qiáng)周期。前期跨國公司的草甘膦生產(chǎn)線停產(chǎn),草甘膦漲價(jià)已經(jīng)表現(xiàn)出了這種趨勢(shì),即使沒有本次限電限產(chǎn)政策,未來2-3年多數(shù)農(nóng)藥原藥也會(huì)處于價(jià)格大幅上漲的一個(gè)強(qiáng)周期過程。

2、為實(shí)現(xiàn)供應(yīng)側(cè)改革目標(biāo),一些上游的大宗工業(yè)原料基本上完成了產(chǎn)業(yè)的兼并重組和去產(chǎn)能的過程,有效的破除了無效供給,通過提高行業(yè)集中度破除了惡性競(jìng)爭(zhēng),使大宗原料的產(chǎn)品價(jià)格近兩三年出現(xiàn)了一波明顯的上漲,并在相對(duì)高位保持穩(wěn)定。

消除惡性競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)經(jīng)營情況得到改善,才會(huì)加大研發(fā)投入,提升環(huán)保治理設(shè)施投入,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。壟斷帶來的壟斷利潤和競(jìng)爭(zhēng)缺失會(huì)使企業(yè)失去提升經(jīng)營管理水平和創(chuàng)新的動(dòng)力;惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使企業(yè)失去經(jīng)營利潤,喪失創(chuàng)新的投入能力。

但是多數(shù)產(chǎn)業(yè)中下游產(chǎn)品具有品種多,參與的中小企業(yè)多,生產(chǎn)企業(yè)分散的特點(diǎn),無法像大宗原材料一樣快速完成去產(chǎn)能的供應(yīng)側(cè)改革,需要通過市場(chǎng)和行政手段花費(fèi)較長的時(shí)間去完成。
    我們不妨把本次限電限產(chǎn)也看做是一種短期的工業(yè)側(cè)改革的調(diào)控方法。我們有理由相信未來的發(fā)展中,行業(yè)集中度會(huì)不斷的提高,實(shí)現(xiàn)中國制造產(chǎn)品同發(fā)達(dá)國家同等質(zhì)量的產(chǎn)品的價(jià)格接軌。

3、今年的南北美洲干旱造成大面積火災(zāi)和糧食大面積減產(chǎn),美國小麥減產(chǎn)了40%的量;歐洲和我國的水災(zāi)使人們?cè)絹碓角逦恼J(rèn)識(shí)到,依靠石化煤炭能源推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提高人類生活水平的模式會(huì)給地球帶來巨大的傷害,會(huì)給人類今后的生存帶來巨大的災(zāi)難,留給人類糾錯(cuò)的時(shí)間已經(jīng)不多了。
    為保護(hù)我們賴以生存的地球環(huán)境,我國政府提出了2030年實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放量達(dá)到峰值,2060年實(shí)現(xiàn)碳排放歸零的目標(biāo),并制定了階段性減排措施控制指標(biāo)。
    2021年1-9月份我國用電量同比增長12.9%, 產(chǎn)業(yè)同比增加18.9%,第二產(chǎn)業(yè)同比增加12.3%,第三產(chǎn)業(yè)同比增加20.7%。按照現(xiàn)行的限電限產(chǎn)措施看,10---12月份工業(yè)用電壓縮了50%左右,基本可以實(shí)現(xiàn)全年工業(yè)用電零增長。
    10月26日國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,提出到2025年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降13%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量比2020年下降18%。2020年我國非石化能源占比15%,到2025年達(dá)到20%。要實(shí)現(xiàn)以上指標(biāo)就要深化供應(yīng)側(cè)改革,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),限制火電等石化能源使用量,提升水光風(fēng)電等可再生能源的使用量。在今后一段比較長的時(shí)間里,將不同程度的存在工業(yè)生產(chǎn)限制火電使用量的情況。這些措施都會(huì)影響我們農(nóng)藥行業(yè)的生產(chǎn)和原料藥的供應(yīng)。

4、2017年10月18日中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(huì)首次提出了中國經(jīng)濟(jì)由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。一些專家提出了中國工業(yè)發(fā)展“德國化”的說法,讓這一理念更加形象化。
    高質(zhì)量發(fā)展體現(xiàn)在三個(gè)方面:經(jīng)濟(jì)的活力、創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。如果我們參照德國企業(yè)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的表現(xiàn)情況,可以概括為產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)質(zhì)量好、技術(shù) 、定位中高端市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)占有率高、企業(yè)利潤豐厚。
依靠低成本、低價(jià)格沖擊市場(chǎng)的發(fā)展模式將逐步退出我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式。

5、6月份鋼鐵實(shí)行了限產(chǎn),限產(chǎn)的直接結(jié)果是鐵礦石的價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)下降了50%,成功的抑制了鐵礦石近兩年無休無止的上漲。各地取消了對(duì)鋼鐵企業(yè)的虧損補(bǔ)貼,國家取消了鋼鐵出口退稅。9月下旬鋼鐵行業(yè)又推出了半年的限產(chǎn)措施,進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格也應(yīng)聲繼續(xù)回落。
    新冠疫情爆發(fā)后美國開啟了無限量貨幣寬松政策,引起了全球大宗產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。另一方面作為全球的制造中心,我國各行各業(yè)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,由于產(chǎn)能過剩,產(chǎn)品出廠價(jià)格難于上漲,很多企業(yè)處于虧損狀態(tài),限電限產(chǎn)后各類產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲。
限電限產(chǎn)后瘋狂的煤炭價(jià)格出現(xiàn)了大幅跳水,國際原油價(jià)格也開始出現(xiàn)大幅回落。
限電限產(chǎn)可能成為控制碳排放,對(duì)抗通脹輸入的重要手段,在一段時(shí)間內(nèi)常態(tài)化。

6、國家對(duì)房地產(chǎn)發(fā)展控制的同時(shí)也意味著土地財(cái)政時(shí)代的結(jié)束,稅收將成為政府財(cái)政收入的主要來源。企業(yè)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和房地產(chǎn)稅將成為政府財(cái)政收入的主要來源。近期政府出臺(tái)了房地產(chǎn)稅試點(diǎn)方案。控制競(jìng)爭(zhēng),提高企業(yè)經(jīng)營利潤,提高個(gè)人收入是提高前三種稅收來源的有效辦法。
    以上六種因素中,行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)周期意味著市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)供不應(yīng)求的階段;供應(yīng)側(cè)改革,控制碳排放,高質(zhì)量發(fā)展,限電限產(chǎn)對(duì)抗輸入型通脹,土地財(cái)政時(shí)代的結(jié)束都意味著工業(yè)產(chǎn)品要減少產(chǎn)量,消除惡性競(jìng)爭(zhēng),提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)提升產(chǎn)品價(jià)值與價(jià)格。中國大量生產(chǎn)具有低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的工業(yè)品時(shí)代將逐步結(jié)束,低成本的生活時(shí)代也將逐步成為過去。這一個(gè)進(jìn)程不僅會(huì)影響到國內(nèi)的市場(chǎng)參與者和大多數(shù)人們的生活,也將影響到全球大多數(shù)人的生活。

7、本輪產(chǎn)品價(jià)格上漲有突然性和爆發(fā)性,給很多下游企業(yè)帶來了一的困惑,不知道在這個(gè)價(jià)位是采購還是等待。采了怕降下來,短期市場(chǎng)傳導(dǎo)不到位,下游還不接受;不采怕持續(xù)緊張到旺季,用的時(shí)候拿不到貨,可能被逼退出一些市場(chǎng)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,本次市場(chǎng)的突然變化可能會(huì)行業(yè)格局帶來沖擊,會(huì)有一些本來就經(jīng)營不善的下游企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營下去而淘汰出局。

下面通過定量分析的方式探討展望一下產(chǎn)品價(jià)格在旺季結(jié)束前會(huì)是什么走勢(shì):

我國農(nóng)藥行業(yè)早期一直處于賣方市場(chǎng),有機(jī)氯農(nóng)藥禁用后,原料藥產(chǎn)銷量由原來的80萬噸降到了不足30萬噸,1990年產(chǎn)銷量38萬噸,1995年產(chǎn)銷量65萬噸,2000年產(chǎn)銷量88萬噸,2005年產(chǎn)銷量100萬噸,2010年產(chǎn)銷量234萬噸,2015年產(chǎn)銷量374萬噸,生產(chǎn)量達(dá)到高峰的14-16年產(chǎn)銷量達(dá)到了370萬噸以上。16年后受國家環(huán)保政策和有機(jī)磷、百草枯、福美系等產(chǎn)品禁產(chǎn)禁用等雙重影響原料藥產(chǎn)量大幅下降。2016年原料藥產(chǎn)量377萬噸,2017年產(chǎn)量294萬噸,產(chǎn)量較上一年下降22%;2018年產(chǎn)量222萬噸,較上一年再下降24.5%,2018-2020年逐步穩(wěn)定在220萬噸以上。1997-1998年出現(xiàn)了 次供應(yīng)過剩,以后每57年出現(xiàn)一次周期性波動(dòng)陸續(xù)經(jīng)歷了03年、09-10年、15-16年、20-21上半年幾個(gè)低谷。

本次受碳達(dá)峰控制用電指標(biāo)的影響,9月20號(hào)-12月底許多產(chǎn)品的供應(yīng)量下降了50%,對(duì)應(yīng)一個(gè)采購年度的影響供應(yīng)量下降了12.5%~15%;如果考慮到明年碳達(dá)峰指標(biāo)的影響供應(yīng)量在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上還要下降4%以上;考慮到市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)周期,全球農(nóng)藥市場(chǎng)有再庫存的需求,這種需求能夠出現(xiàn)連續(xù)兩到三年增長,每年拉動(dòng)8%9%的增長,今年這種需求拉動(dòng)效果,可能會(huì)因?yàn)槎唐诋a(chǎn)品價(jià)格漲的太快幅度太大出現(xiàn)后延;另外,冬奧會(huì)對(duì)一些主產(chǎn)地在河北、內(nèi)蒙古、山西的產(chǎn)品產(chǎn)生很大影響,多數(shù)農(nóng)藥原藥品種明年的市場(chǎng)缺口達(dá)到25%以上,堪比市場(chǎng)火爆的2018年。這也是為什么市場(chǎng)上一些產(chǎn)品達(dá)到甚至超過了2018年價(jià)格的邏輯。
現(xiàn)在的農(nóng)藥原料藥價(jià)格無疑處在一個(gè)高價(jià)區(qū),短期漲得過高過快,市場(chǎng)向下游傳導(dǎo)沒有那么快,部分產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)有小幅回落,但是幅度不會(huì)太大。還存在銷售旺季來臨價(jià)格繼續(xù)上行的可能性。

下游制劑企業(yè)在預(yù)防價(jià)格回落的同時(shí)也面臨著一個(gè)問題,如果不按往年的節(jié)奏進(jìn)行采購可能會(huì)面臨著使用時(shí)采購不到的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于制劑生產(chǎn)企業(yè)來說現(xiàn)在采與不采都是一個(gè)問題。
    對(duì)幾個(gè)產(chǎn)品的供求關(guān)系解析:
    F113a是生產(chǎn)重要中間體功夫酸和三氟乙酸的原料,自9月23號(hào)起受限電限產(chǎn)政策的影響減產(chǎn)幅度達(dá)到50%,持續(xù)時(shí)間估計(jì)到年底。功夫酸是生產(chǎn)功夫菊酯、聯(lián)苯菊酯、七氟菊酯等產(chǎn)品的中間體。三氟乙酸這段時(shí)間處于停產(chǎn)狀態(tài),10月20號(hào)企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。三氟乙酸是生產(chǎn)溴蟲腈和氟啶蟲酰胺的中間體。氟啶蟲酰胺是近幾年需求增速30%以上的品種,今年初有超過20個(gè)制劑登記證件,現(xiàn)在有68個(gè)制劑登記證件,用藥季節(jié)來臨時(shí)制劑證件有望達(dá)到80個(gè)。估計(jì)到采購季結(jié)束前功夫菊酯、聯(lián)苯菊酯、溴蟲腈的供應(yīng)缺口20%以上,氟啶蟲酰胺的市場(chǎng)缺口30%以上。
    阿維菌素生產(chǎn)中主要的兩大成本是電和淀粉,煤炭價(jià)格漲到高的時(shí)間點(diǎn)時(shí)阿維菌素的生產(chǎn)成本上升了15-20萬元/噸,以現(xiàn)在煤的價(jià)格推算,同3月份比較,因?yàn)槊禾繚q價(jià)阿維菌素的生產(chǎn)成本每噸也上漲5-7萬元;因?yàn)橛衩椎矸蹪q價(jià)較去年同期的成本上漲2.3萬元/噸,受國內(nèi)外糧食欠收的影響,玉米淀粉的價(jià)格還在持續(xù)走高。

從生產(chǎn)情況看,7-9月份主要生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)檢修,9月下旬受限電限產(chǎn)影響較大,主要企業(yè)限產(chǎn)幅度達(dá)25%以上。阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)主要分別在內(nèi)蒙古、河北、寧夏,主要企業(yè)距離河北張家口崇禮距離較近,一段時(shí)間的生產(chǎn)受舉辦冬季奧運(yùn)會(huì)影響會(huì)比較大。

2013年以來,阿維菌素的需求量每年以27%左右的復(fù)合增長率增長,因甲氨基阿維菌素出口快速增長,這一勢(shì)頭還在持續(xù)。(文章來源:農(nóng)化市場(chǎng)十日訊

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